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In den 1950er Jahren wohnt das 17 jährige Mädchen Jo (Rita Tushingham) mit ihrer Mutter Helen (Dora Bryan) in der britischen Stadt Salford. Mutter und Tochter haben dabei nicht das beste Verhältnis zueinander und so zerbricht ihr instabiles Zusammenleben, als Helen sich den weitaus jüngeren, aber sehr viel wohlhabenderen Liebhaber Peter (Robert Stephens) zur Seite stellt. Sie verlässt JO und diese muss sich fortan allein durchschlagen. Parallel dazu verliebt sich das Mädchen aus dem Arbeiterviertel in den dunkelhäutigen Matrosen Jimmy (Paul Danquah). Als sie daraufhin von dem Seefahrer schwanger wird und dieser wieder aufs Meer hinausfährt, ist sie erneut auf sich allein gestellt und lernt den homosexuellen Geoffrey (Murray Melvin) kennen, der ab diesem Zeitpunkt in die Rolle des Vaters schlüpft. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer.
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