Während eines Radio-Interviews sprechen die Musiker Townes Van Zandt (Charlie Sexton) und Zee (Josh Hamilton) über den Kollegen, der sie nachhaltig beeinflusst hat: Blaze Foley (Ben Dickey). Der breiten Masse trotz kleinerer Hits viel zu unbekannt, ist er in der Country-Szene eine Legende für seine vielen Kollegen. Während sie so reden, erinnern sie sich an Episoden aus Foleys Leben – vor allem seine Liebe zu Sybil Rosen (Alia Shawkat). Diese wurde zu seiner Muse, inspirierte ihn und brachte ihn erst dazu, seine Karriere als Musiker voranzutreiben. Doch sie denken auch an die dunklen Stunden, die Alkoholprobleme und vor allem an jene schicksalshafte Nacht, als ein alter, trauriger und fett gewordener Foley in einer Bar sein letztes Live-Album aufnahm…
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