Im Norden Italiens gehen Lorenzo (Rimau Grillo Ritzberger), Blu (Valentina Romani) und Antonio (Leonardo Pazzagli) zusammen aufs Provinzgymnasium. Alle drei sind 16 Jahre alt und gelten als Außenseiter. Lorenzo macht keinen Hehl daraus, schwul zu sein und flieht in farbenfrohe Tagträume, wenn der homophobe Hass mal wieder zu viel wird. Blu hingegen wird als Schulschlampe abgestempelt, als das Gerücht die Runde macht, sie hätte mit vier Jungen gleichzeitig Sex gehabt. Und Antonio ist zwar der attraktive Star-Basketballer der Schule, aber dafür hält ihn abseits des Spielfeldes jeder für ziemlich unterbelichtet. Als Ausgestoßene werden die drei schnell beste Freunde und in ihrer Freundschaft finden sie die Kraft, dem Mobbing der anderen etwas entgegenzusetzen. Doch als sich Lorenzo und Antonio näherkommen, gerät alles aus den Fugen…
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