Anfang der 60er im von den Sowjets besetzten Lettland: Der engelsgleiche Pfadfinder Janis lebt in einer Kommune namens Dawn auf einem sich der Kollektivierung verschriebenen Hof. Indoktriniert von der Vorstellung eines zukünftigen Utopia seitens des Kommunismus, verrät der Junge seinen versoffenen, mörderischen Vater und nimmt den politischen Führer des Hofs als seinen neuen Onkel an. Seine Taten lösen ein tragisches Echo aus, doch die Vorstellung eines klassenlosen Paradises lebt weiter.
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