Ein umherziehender Cowboy durchstreift die Dürre im Nordosten Brasiliens, als er auf eine Gruppe von Beamten trifft, die ihn grundlos verhaftet und foltert. Sie glauben, er hat Informationen zu einem religiösen Führer, den sie suchen. Als es ihm gelingt zu entkommen, setzt sich der Gefolterte in eine Stadt ab, die schon bald von den Polizisten angegriffen werden soll...
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