Arthur Conan Doyle (Charles Edwards) und Joseph Bell (Ian Richardson) beginnen ihre Recherchen zu einem Fall, bei dem zwei Leichen in einem Fluss gefunden wurden, die scheinbar vom gleichen Mörder getötet wurden. Doch so richtig gelingt es Doyle nicht, sich auf den Fall einzulassen, da er immer wieder seine Verlobte zu erblicken glaubt - was aber nicht möglich ist, da sie bereits tot ist...
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