Arlindo Barreto (Vladimir Brichta) arbeitet als erfolgreicher Clown, der es mit seinen Nummern sogar ins Fernsehen schafft. Hier erlangt er eine beachtliche Bekanntheit. Doch da er ständig Make-Up trägt, wissen die Leute nicht, wer er wirklich ist - was ihn in die Depressio treibt. Der Ruhm, der nicht wirklich ihm zu gehören scheint, treibt ihn immer weiter in eine Spirale aus Drogen und Alkohol...