In der Zukunft ist die Welt und Gesellschaft geteilt: Auf der einen Seite, gibt es die "High Hats", die zur Elite gehören und alle wichtigen Entscheidungen treffen. Auf der anderen Seite leben die "Groundlings", eine Mensch-Tier-Kreuzung, tief unter den Städten und schuften dort den ganzen Tag. Doch dann reicht es Nummer 13, einem fuchsartigen Lebewesen, und er beschließt, gemeinsam mit einem Freund, einen Weg zu finden, um an die Oberfläche zu gelangen...
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