Marcelino (Ronaldo Lupo) strebt eine Karriere als Komponist in Rio de Janeiro an, weswegen er mit seinem Onkel in die Millionenmetropole und muss ganz unten anfangen. Doch er wittert seine Chance, als er die berühmte Sängerin Mira Diler (Renata Fronzi) trifft, in der Hoffnung, dass sie ihm helfen könnte. Doch diese treibt ein doppeltes Spiel und missbraucht den Jungen, um von ihren eigenen Drogengeschäften abzulenken...
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