Adam und Dick sind unweit der 42nd Street aufgewachsen, was ein Sumpf von Schmuddelkinos und schmierigen Bars ist, die der Prostitution frönen. Adam war immer schon ein wenig eifersüchtig auf den Erfolg Dicks bei den Damen, der auf jeder Feier die schönsten Frauen abschleppte, während Adam nur verunsichert in einer Ecke stand. Könnte sein Erfolgsrezept damit zusammenhängen, das sich Dick immer in die Sexkinos schleicht, in die sich Adam niemals wagen würde? Als Dick plötzlich an einem seltsamen Virus verendet, sieht sich Adams streng gläubiger Vater in seinem Urteil bestätigt: Die Strafe Gottes ist als Sexseuche über ihn gekommen. Adam lässt sich währenddessen das beste Stück des Verstorbenen transplantieren und mutiert nun zum Sexmonster.