In den 60er Jahren stehen sich in Großbritannien zwei Subkulturen gegenüber: die Mods und die Rocker. Der junge Jimmy Cooper (Phil Daniels) gehört einer Mod-Clique an, die im Gegensatz zu den Rockern, die häufig Motorrad fahren und Lederklamotten anhaben, schicke Anzüge und alte Militärjacken bevorzugen. Jimmys Eltern halten ihren Sohn für schizophren, wobei er einfach nur von seinem Leben gelangweilt ist, wenn er nicht gerade mit seinen Freunden Dave (Mark Wingett), Chalky (Philip Dacis) und Spider (Gary Shail) abhängt, säuft und Drogen nimmt. Die verfeindeten Banden liefern sich oft Schlägereien, bei denen die Polizei meist einschreiten muss. Ein anderes Hobby von Jimmy und seinen Freunden ist die Musik. Sie besuchen regelmäßig eine Tanzveranstaltung in Brighton und Jimmy lernt dort den Einzelgänger Ace (Sting) kennen, der ihn zunehmend beeindruckt. Doch die Dinge laufen nicht gut für Jimmy und er stürzt immer weiter ab und muss sich entscheiden was ihm wirklich wichtig ist im Leben.