Wenn Conner (Alec W. Seymour) den schwulen Neuling Devin (Kc Comaeux) trifft, fühlt er sich zu ihm unglaublich angezogen. Jedoch will sein baldiger Nemesis, die Puerto Ricanische Dragqueen Adora (Joshua Cruz), Devin für sich. Um mit dieser mithalten zu können muss Conner selbst zur Dragqueen werden. Mit Hilfe seiner Clubfreunde macht er sich auf die Mission Adora zu zerstören um Devin zurückzugewinnen.