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Um das Jahr 1930 kooperieren die Mitglieder eines okkulten japanischen Clans mit Beauftragten des Militärs, um China zu vernichten. Um dieses Ziel zu erreichen, entführen die Mitglieder des Clans Kinder aus armen Familien und bilden sie zu tödlichen Kämpfern aus, die den Befehlen, die an sie herangetragen werden, bedingungslos Folge leisten müssen. Eines dieser Kinder heißt Vajra, dessen Bruder während seiner Gefangenschaft ums Leben kommt. Viele Jahre später, nachdem Vajra (Xing Yu) zu einem der gefürchtetsten Kämpfer des Landes herangewachsen ist, verlässt er den Clan und flieht alleine nach China. Dort angekommen schließt er sich einer Gruppe Shaolin-Mönche an und beschließt daraufhin, seiner alten Heimat endgültig den Rücken zu kehren und sich im Kampf gegen Japan auf die Seite der Chinesen zu stellen.
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