Der Schwertkämpfer Jun-zhao (Kiu Chong) macht sich auf die Suche nach Li Yueh (Jimmy Wang Yu), um diesen wieder mit seiner großen Liebe zu vereinen. Als er ihn findet, scheint sein Auftrag erfüllt und die beiden Männer können sich gemeinsam und brüderlich auf den Rückweg machen. Doch Li ist nicht ganz der, der er vorgibt zu sein. Und bringt sie damit in große Gefahr...