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Guangzhou in den 30ern: Korruption beherrscht das Land und die örtliche Polizei. Als Lin Si Hai (Gordon Liu) einem ranghohen Polizisten aus Peking das Leben rettet, bekommt er eine Stelle in der Polizeiwache, zunächst als Hausmädchen für alles. Doch Lin Si Hai ist clever und kämpft sich hoch, indem er die korrupten Polizisten und Gangster gegeneinander zu seinen Gunsten ausspielt. Am Ende steht er ganz oben, aber auf der Seite der Kriminellen. Doch als Lin Si Hai versucht, den mächtigen Gangster Jin Tian Fu (Ku Feng) zu ermorden, gerät alles außer Kontrolle, denn dieser überlebt und nimmt blutig Rache...
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