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Auf der Suche nach einem verschollenen Verwandten und dessen Sohn heuert Max Dietrich (James Russo) vier Männer an, die ihn ins Indianergebiet führen sollen. Mit der Hilfe der Ärztin Sarah Taylor (Lenore Andriel) erhalten sie die Erlaubnis, sich im Gebiet der Black Paw aufzuhalten und durch den Yellow Rock zu reiten. Fährtensucher Tom Hanner (Michael Biehn) soll die Verschollenen aufspüren, damit diese geborgen und unversehrt nach Hause zurückgebracht werden können. Aber das Gebiet des Stammes scheint ein dunkles Geheimnis zu verbergen, denn schon bald werden die Besucher von einem alten Fluch eingeholt und erkranken an einem seltsamen Fieber. Völlig entkräftet müssen sie sich durch die Wildnis schlagen und dabei noch versuchen, die Vermissten zu retten, ohne selber dabei ums Leben zu kommen.
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