Ein Wanderkino kommt zu dem kleinen italienischen Ort Maritano. Tino, ist dem Besitzer bei der Filmvorführung behilflich und reist mit ihm durch das Land. Der einzige Gasthof, der einen Saal für eine Kinovorführung besitzt, heißt "Zum Paradies". Die Wirtin soll ein Drachen sein, doch mit Überraschung stellt Tino fest, dass es dieselbe schöne Frau ist, die er einige Stunden zuvor kennenlernte.
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