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David (Jonathan Groff) hat gerade sein Studium in Yale abgeschlossen, doch anstatt sich zu freuen, fühlt er sich verloren und sieht keinen Sinn in seinem Leben. Um einen Kontrast zu seinem bisherigen intellektuellem Umfeld kennen zu lernen, entscheidet er sich nach Oregon zu reisen, um auf einer Apfelfarm anzuheuern. Zunächst wird er für die Ernte eingeteilt, doch dort ist er der einzige englischsprachige Angestellte ohne einen Migrationshintergrund. Nach einer Weile wird David in die zugehörige Apfelfabrik versetzt, wo er sich nach einigen Schwierigkeiten mit Curly (Corey Stoll) anfreundet, der ihn herausfordert seine Sexualität zu hinterfragen. Schließlich trifft er auf der Straße den ehemaligen Alkoholiker Jonathan Combs (Denis O’Hare), der sich selbst als C.O.G., Child of God (Kind Gottes), bezeichnet. Zusammen mit ihm beginnt der Atheist David, die Hintergründe und Ideen von Spiritualität zu erkunden.
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