Eine professionelle Gruppe von Moskauer Opernsängern probt für ein großes Konzert in Jerusalem. Doch die Liebeleien, Neurosen und Streitigkeiten hinter den Kulissen müssen warten, als der Maestro Vyacheslav Petrov (Vladas Bagdonas) beunruhigende Nachrichten über seinen Sohn erhält, welcher einen alternativen Lebensstil in Israel verfolgt.
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