Gerade als Ik-hyun Choi (Min-sik Choi) kurz vor seiner Entlassung als Zollbeamter steht, stößt er auf eine große Ladung Methamphetamine. Daraufhin verbündet er sich mit dem Anführer der größten Verbrecher-Organisation der Hafenstadt, Hyung-bae Choi (Jung-woo Ha), und macht mit der Ladung eine Menge Geld. Während Hyung-bae Ik-hyun bei dem Drogenhandel finanziell unter die Arme greift, verspricht Ik-hyun seinem Boss unbedingte Loyalität. Mit seinem einzigartigen Charisma schafft es Ik-hyun in schnellster Zeit, die Macht in Busan zu übernehmen. Doch je mehr Macht sich Ik-hyun unter den Nagel reißt, umso zerstrittener wird die Beziehung mit seinem einstigen Förderer. Zudem ist die Polizei dem illegalen Treiber des einstigen Zollbeamten schon auf den Fersen und die Luft wird für den aufstrebenden Ik-hyun immer dünner.
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