1881 findet Zar Alexander den Tod. 1918 wird Zar Nicolas II. (Oleg Yankovskiy) mitsamt Familie umgebracht. Viele Jahrzehnte später glaubt Timofeyev (Malcolm McDowell), der in einer psychiatrischen Klinik untergebracht ist, er habe die Zaren getötet. Er weckt Doktor Smirnovs (Oleg Yankovskiy) Neugier, denn er scheint mehr über die Morde zu wissen, als er sollte. Bald tauchen die Männer in die Vergangenheit ein, entgleiten der Wirklichkeit und sind gezwungen, die Ereignisse von 1918 zu erleben, um den Bann zu brechen. Dabei gedeiht ihnen eine hoffnungslose Mordlust an...
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