Der Musiker Peter Paul Müller (Dieter Borsche) lebt für seinen Beruf. So sehr, dass er darüber auch die Umstände der Nazi-Diktatur vergisst. In den Jahren zwischen 1930 und 1946 darf er zwar nur in kleinen Clubs auftreten, nachdem er jedoch die hübsche Sängerin Marion (Vera Molnar) kennenlernt, kommt der große Durchbruch. Doch bei den vielen Auftritten droht die Beziehung zu seiner Frau Annemie (ristina Söderbaum) in die Brüche zu gehen...
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