Joker (Paul Mafarrão) arbeitet für ein Filmteam, die einen Dokumentarfilm über die Stadt Sao Paulo machen. Mit dem Jeep unternimmt er eine Reise durch die Außenbezirke der Stadt, begleitet von seinen drei Freunden: Cubatão (Laurent Caragua), Clown (Luiz Ramalho) und Milico (Silvio Ferreira).