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Von Ehrgeiz und Ruhmsucht getrieben führt der Wissenschaftler und Arzt Dr.Girard (Bruce Dern) auf dem Land Experimente mit Kopftransplantationen durch, so daß er schon eine hübsche Anzahl zweiköpfiger Tiere vorzuweisen hat. Jetzt will er die Operation auch an Menschen durchführen, weswegen seine Gattin Linda (Pat Priest) sich vernachlässigt fühlt. Als der mordlüsterne Irre Manuel Cass entkommt und Linda attackiert, gibt es Tote und Girard hat endlich seine OP-Exemplare. Er transplantiert Cass' Kopf auf dem Körper des tumben Riesen Danny, doch leider gewinnt Cass im gemeinsamen Körper die Oberhand und verübt gar gräßliche Taten, bis der Sheriff und der Arzt Anderson zur Tat schreiten. Doch Girard will sein Experiment unter allen Umständen retten...
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