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Der schwertlose Samurai Kanjuro Nomi (Takaaki Nomi) hat seinen Kampfgeist verloren. Nachdem seine Frau gestorben ist, hat er sein Schwert niedergelegt und ist somit zum Deserteur geworden. Verstoßen und geächtet befindet er sich nun zusammen mit seiner Tochter Tae (Sea Kumada) auf der Flucht. Sie ziehen durch die Wälder und werden dabei von Milizen und Kopfgeldjägern gejagt - und auch von seinen eigenen Alpträumen. Als sie schließlich doch gefangengenommen werden, befindet man ihn umgehend für schuldig. Kanjuro bekommt vom Fürsten aber eine letzte Chance, dem rituellen Selbstmord zu entgehen: Sein sonderbarer Lord verlangt von ihm, seinen depressiven Sohn, der kürzlich seine Mutter verloren hat, zum Lachen zu bringen. Er hat 30 Versuche, je einen pro Tag. Gelingt es ihm nicht, muss er sich seiner Strafe stellen. Für den antriebslosen Kanjuro ist dies eine sehr schwierige Aufgabe, die ihm nahezu unmöglich erscheint. Doch es ist seine einzige Chance, sein Leben zu retten…
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