Cao Cao (Wen Jiang) ist ein aufsteigender Tyrann in der Zeit der Han-Dynastie. Dem Strategen gelingt es, den König Liu Bei (Alex Fong) anzugreifen. Dieser flieht wie ein Feigling und lässt seine Familie zurück. Sein Blutsbruder und loyaler Krieger Guan (Donnie Yen) ergibt sich vor dem Tyrann, um seine Ehre zu wahren. Cao Cao gelingt es, den erschütterten Krieger auf seine Seite zu ziehen und gegen den König aufzuhetzen…
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