Mit kriminellen Machenschaften war El Niño (Jesús Castro) bisher nicht verwickelt. Er lebt in La Línea de la Concepción, nicht weit entfernt von Gibralter – nur durch eine Meerenge von Afrika getrennt. El Niño verdient sein Geld mit dem Reparieren von Motorbooten und hat viele Freunde, mit denen er seine Freizeit verbringt. Nach einer langen Partynacht trifft El Niño auf einen entfernten Bekannten, dessen Onkel Rachid (Moussa Maaskri) mit Drogen dealt. Rachid bietet dem Mechaniker einen Deal an: Er soll mit einem Motorboot Drogen von Afrika nach Spanien transportieren. El Niño lässt sich auf das Geschäft ein. Natürlich ist der Drogenhandel in Gibralter für die Polizei nichts Neues. Der Ex-Cop Jesús (Luis Tosar) ist schon lange auf der Suche nach El Inglés (Ian McShane), einer Schlüsselfigur in der Drogen-Szene. Ob sich Jesús‘ und El Niños Wege kreuzen werden?
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