England, Oxfordshire, Upper Trollop, irgendwann nach 1700: In einer verschlafenen Stadt namens Upper Trollop lebt ein Poet namens William Filthe (Matthew Butler). Er ist verliebt in die schöne, aber etwas erschreckende Vanity Banks (Tori Hart). Auch wenn sie die Verlobte seines Bruders Richard (Giles Alderson) ist, so kann William nicht anders. Eines Nachts bricht eine mysteriöse Krankheit aus und verwandelt alle in Monster. Alle Gedanken an die Liebe, die William so sehr eingenommen haben, verschwinden mit einem Mal, als er um sein Leben rennen muss…