In São Paulo sind die Brüder Mano (15) und Pedro (17) tief getroffen als ihr Vater die Mutter für einen Mann verlässt. Die beiden haben Schwierigkeiten mit der Homosexualität des Vaters umzugehen. Hinzu kommen ihre eigenen Probleme – Mano ist Jungfrau und schwärmt für eine Mitschülerin während Pedro dem Mädchen Bia seine ewige Liebe schwört.