Divko (Miki Manojlovic) kehrt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im Sommer 1991 nach über zwanzig Jahren Abwesenheit mit seiner jungen Geliebten Azra (Jelena Stupljanin) in seine bosnische Heimat zurück, wo er auf seine Ex-Frau (Mira Furlan) und zum ersten Mal auf seinen Sohn Martin (Boris Ler) trifft. Diese bewohnen Divkos altes Haus und werden erst einmal zum Auszug gezwungen. Gegen den Widerstand der Mutter versucht Martin eine Beziehung zu seinem Vater aufzubauen und freundet sich dabei immer mehr mit Azra an. Doch während der Jugoslawienkrieg vor der Tür steht, spitzt sich auch in dem kleinen Ort die Lage immer weiter zu. Die in unterschiedliche Lager gespaltenen Bürger bewaffnen sich und Martin gerät zwischen die Parteien…
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