In der Welt von Midnight herrscht undurchdringbare Dunkelheit, seit nach vielen Kriegsjahren die dunkle Gottheit Izrador die freien Rassen unterworfen hat. Er regiert mit so eiserner Faust, dass selbst Elfen und Zwerge nichts ausrichten können. Die Kirche sendet Mag Kiln (Charles Hubbell) aus, um das Verschwinden eines Priesters zu ergründen. Die Spur führt in die Stadt Blackweir, wo Mag einem alten Zauber und einem mächtigen Geheimnis auf die Spur kommt…
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