Tia (Kim Richards) und Tony (Ike Eisenmann) sind zwei Waisenkinder, die über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen. Im Waisenhaus gibt sich der fiese Lucas Deranian (Donald Pleasence) als ihr Onkel aus, um die Kinder seinem Boss Aristoteles (Ray Milland) auszuliefern. Der will ihre Zauberkräfte nämlich für seine ganz eigenen Zwecke nutzen. Mit Hilfe des Witwers Jason (Eddie Albert) entkommen Tia und Tony aber und erreichen schließlich den "Hexenberg", auf dem sie in Sicherheit sind. Gleichzeitig helfen sie Jason, den Schmerz über den Verlust seiner Frau zu überwinden.
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