Der Blick eines Filmemachers auf seinen Geburtsort Liverpool in England. Die Arbeiterstadt am Mersey River wird dabei in dokumentarischen Alltagsaufnahmen, architektonischen Betrachtungen und nicht zuletzt in einem Gedicht, das den Rahmen für den Film vorgibt, gewürdigt. Heraus kommt ein sehr persönliches, poetisches, anrührendes, manchmal komisches Porträt einer Stadt, ihrer Bewohner und den Veränderungen, mit denen sie zu kämpfen haben. Eine Liebeserklärung und gleichzeitig ein Abgesang.