Schon seit sieben Jahren arbeitet der junge Undercover-Polizist Nick (Daniel Wu) daran, dem Drogenbosses Quin (Andy Lau) das Handwerk zu legen. In dieser Zeit konnte er sich das Vertrauen des Gangsters soweit erschleichen, dass er mittlerweile sogar als dessen Nachfolger gehandelt wird. Doch seine Vorgesetzten wollen noch warten. Zunächst soll er mehr über Quins Lieferanten und ihre etwaigen Hintermänner in Erfahrung bringen. Nick gewinnt immer tiefere Einblicke in die Geschäfte des Drogenbarons, gerät dabei jedoch in einen Gewissenskonflikt. Zwischen seiner Loyalität gegenüber Quin und seinen Verpflichtungen als Polizist hin- und hergerissen, muss Nick eine Entscheidung treffen...
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