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Ein grausamer Serienmörder treibt im Schweizer Hinterland sein Unwesen. Seine bevorzugten Opfer sind junge Mädchen, denen er den Kopf abtrennt und ihre Körper anschließend verschleppt. Als der ermittelnde Inspektor Rudolf Geiger (Patrick Bauchau) erneut einen halb verwesten Schädel findet, wendet er sich an den behinderten Entomologen Professor John McGregor (Donald Pleasence). Dennoch kommen die Ermittlungsarbeiten nur mühsam voran. Als McGregor jedoch auf ein Mädchen mit eigenartigen Fähigkeiten trifft, nimmt die weitere Suche nach dem Killer einen unerwarteten Verlauf. Jennifer (Jennifer Connelly) gilt als psychisch krank und steht deswegen in der Schule immer nur am Rand. Doch sie kann etwas, was den Professor fasziniert: Sie kommuniziert telepathisch mit Insekten. Ein Glühwürmchen hilft ihr dabei, im Gebüsch den Handschuh des Mörders zu finden...
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