Die verwaiste Anne Providence (Jean Peters) wird vom berüchtigten Piratenkapitän Blackbeard (Thomas Gomez) groß- und zur Seeräuberin herangezogen. Der Entergang eines englischen Schiffes endet erfolgreich, für den ersten Offizier der Piratenkönigin Providence jedoch tödlich. An seiner Statt wird der sich auf dem geenterten Schiff befindende Pierre LaRochelle (Louis Jourdan) mit dem Posten betraut. LaRochelle war ehedem selbst ein berüchtigter Piratenanführer. Mittlerweile arbeitet er allerdings als Spion im Auftrag der englischen Behörden. Dementsprechend stellt sich die Entscheidung Providences, ihn als Offizier ihrer Crew einzusetzen schon bald als grober Fehler heraus. Zu Beginn ahnt die Piratenkönigin noch nichts von dem Doppelspiel LaRochelles, mit der Zeit kommt sie dessen Treiben aber auf die Spur…
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