Schottland in den 70er Jahren: An seiner Schule ist Graeme Obree (Sean Brown) ein großer Außenseiter. Er ist klein und schmächtig, singt im Schulchor, zudem ist sein Vater ausgerechnet Polizist – da ist Ärger vorprogrammiert. Regelmäßig wird eine verschworene Gruppe seiner Mitschüler handgreiflich. Um ihn aufzubauen, schenken ihm seine Eltern zu Weihnachten ein Fahrrad. Nun kann er endlich seinen Verfolgern entkommen. Doch auch der erwachsene Obree (Johnny Lee Miller) hat es nicht leicht, denn sein eigenes Fahrradgeschäft macht mangels Kundschaft zu. Folglich muss er sich als Fahrradkurier verdingen, um zusammen mit seiner Frau Anna (Laura Fraser), die als Krankenschwester arbeitet und bald ein Kind erwartet, über die Runden zu kommen.