Freie DEFA-Verfilmung des Grimm-Märchens "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren". Einem Jungen wird schon bei der Geburt prophezeit, dass er mit 14 die Tochter des Königs heiraten wird. Doch der Brautvater in spe will diese Vermählung seiner Tochter mit einem armen Bauernsohn verhindern. So muss der Junge allerhand Abenteuer überstehen bis er an sein Ziel gelangt.