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Paco ist tief im Westen Frankreichs unterwegs. Er ist ein katalanischer Schuhverkäufer, der auf einer Straße den aus Russland emigrierten Tramper Nino trifft. Kurz darauf findet er sich unversehens alleine am Straßenrand wieder, weil ihm der Wagen geklaut wird. Dies bedeutet für ihn den Rauswurf aus seinem Job. Immerhin findet er eine Mitfahrgelegenheit bei der attraktiven Marinette (Élisabeth Vitali). Schon nach kurzer Zeit funkt es zwischen den beiden. Doch nicht nur Marinette taucht plötzlich in seinem Leben auf – auch Nino ist auf einmal wieder da. Paco entdeckt ihn zufällig in einer Stadt und schlägt ihn zusammen. Nun kommt der junge Landstreicher ins Krankenhaus und kurioserweise ist dies der Beginn einer großartigen Freundschaft zwischen Paco und ihm. Schon bald setzen die beiden ihren Road Trip zusammen fort…
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