Für die schöne und hochmütige Prinzessin ist einfach kein Mann gut genug. Sie hat schon zahllose Verehrer und ihre Heiratsanträge abgelehnt. Doch als sie König Drosselbart ablehnt, wird ihr Vater wütend und befiehlt ihr, den erstbesten Bettler zu heiraten, der an die Schlosstore klopft. Gesagt, getan. Doch in Wahrheit ist der vermeintliche Spielmann der König Drosselbart, der sich nur verkleidet hat. Er treibt der Prinzessin den Hochmut aus und macht sie schließlich glücklich.