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Da das Ehepaar Craig (James Purefoy) und Samantha Howard (Heather Graham) auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen kann, wollen sie es mit einer künstlichen Befruchtung versuchen. Der klinische Zeugungsakt ist erfolgreich und Samantha erwartet Zwillinge. Aber das Glück wehrt nur kurze Zeit, weil schon bald merkwürdige Ereignisse in das Leben des Ehepaars treten. Samantha wird von dem bedrohlich wirkenden Pater Carlo (Andy Serkis) vor der Geburt gewarnt. Die Kinder seien des Teufels. Und welches Interesse hat der zwielichtige Earl Sidney (David Hemmings) an dem Paar, der Craig viel Geld für ein neues Buch anbietet? Langsam aber sicher wird die Situation immer gefährlicher, zumal die fremden Kräfte nicht locker lassen. Angesichts möglicher Gewalt müssen Craig und Samantha überlegen, wie sie mit der unheimlichen Lage umgehen.
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