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England im Viktorianischen Zeitalter Ende des 20. Jahrhunderts: Die beiden Geschwister Flora (Verna Harvey) und Miles (Christopher Ellis) haben erst vor kurzem ihre Eltern bei einem tragischen Autounfall in Frankreich verloren und trotz ihres jugendlichen Alters entschließt sich ihr Tutor, die beiden Kinder alleine im großen Anwesen ihrer Eltern zu lassen und schiebt alle Verantwortung auf die Haushälterin Mrs. Grose (Thora Hird), das Hausfräulein Miss Jessel (Stephanie Beacham) und den Gärtner Peter Quint (Marlon Brando) ab. Besonders zu Gärtner Quint fühlen sich die beiden Kinder besonders hingezogen, welcher die Beiden seine gespaltene Philosophie über Leben und Tod lehrt. Zugleich ist Peter aber auch der Liebhaber Miss Jessels und die beiden Leben ihre sexuellen Phantasien aus. Doch als Mrs. Grose von der Affäre Wind bekommt und dem Hausbesitzer einen Brief mit der Bitte um die Entlassung Miss Jessel und Peter Quint schreibt, entwickeln Flora und Miles einen Plan, um die beiden weiterhin im Anwesen zu beschäftigen.
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