Nachdem seine Mutter aufgrund einer Depigmentierung an Krebs erkrankt, entscheidet sich Dhalilou (Pape Aly Diop), gegen toxische Schönheitsideale vorzugehen. Als Mädchen verkleidet nimmt er an einem Schönheitswettbewerb teil, in dem immer nur Teilnehmerinnen mit helleren Hauttönen eine Chance haben.