Als Hemmingen 1945 von französischen Truppen besetzt wird, schmiedet der zehnjährige Paul einen gewagten Plan, um die Kühe des Dorfes vor der Beschlagnahmung durch die afrikanisch-stämmigen Soldaten zu bewahren. Dabei entsteht eine unerwartete Freundschaft mit dem Offizier Aziz, der sich jedoch in Pauls Mutter Martha verliebt.