FBI-Agent Charles Barker (Patrick Swayze) ist eine Legende. Dabei bedient sich der FBI-Undercoveragent äußerst unkonventioneller Methoden. Barker macht seinem neuen jungen Partner-Agent Ellis Dove (Travis Fimmel) drängt Dove klar, worauf es ankommt. Man muss mit seiner jeweiligen Rolle verschmelzen. Dabei ist es für Barker selbstverständlich, dass der Stress und die Gefahren, die Undercoverarbeit mit sich bringt, normale Beziehungen unmöglich machen. Dove und sein Mentor nehmen den Kampf gegen skrupellose Drogenbarone, gefährliche Waffenhändler, korrupte Polizisten und todbringende Auftragskiller auf, wobei Dove sein ganz eigenes Geheimnis wahrt: Er soll interne FBI-Ermittlungen gegen Barker unterstützen, der verdächtigt wird, übergelaufen zu sein. Während Dove die Rolle des Informanten aufgedrängt wird, ermittelt Barker auf eigene Faust in einer Verschwörung innerhalb des FBI, das einen geheimen, illegal operierenden Agentenring deckt.