Ein streng geheimes Programm, das von der südkoreanischen Regierung unterstützt wird und den Namen "The Tyrant Project" trägt, geht fürchterlich schief und bringt verheerende Folgen mit sich. Ziel des Projekts ist es, die menschlichen Fähigkeiten zu verbessern und auf ein höheres Level zu bringen. Während der Übergabe zwischen den amerikanischen und koreanischen Geheimdiensten verschwindet jedoch die letzte Biowaffenprobe, in Form des hochmodernen Viruses. Daraufhin wird eine Gruppe von Personen mit der Aufgabe betraut, die Probe zu finden. Direktor Choi (Kim Seon-H leitet das Programm. Währenddessen versucht Ingenieur Chae Ja-Gyeong (Jo Yoon-Su) es zu infiltrieren und Paul (Kim Kang-Woo), ein Mitglied des ausländischen Geheimdienstes, ist fest entschlossen, das gefährliche Programm zu beenden.
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