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Ein modernes Märchen zwischen den Welten. Nagi (Sena Nakajima) ist aus der "echten Welt" und hatte ihr Leben lang das Gefühl, nicht dazuzugehören. Schon immer träumt sie davon, eines Tages fliegen zu können, doch wie soll dieser Wunsch jemals in Erfüllung gehen? Alles droht sich zu verändern, als sie auf Thyme (Daiken Okudaira) trifft, der aus der gezeichneten Welt Upananta stammt, in der Drachen und andere magische Wesen real sind. Allerdings ist er dort ein Außenseiter, der schon lange dafür verspottet wird, dass er die Stimmen der Drachen, die sein Land bewohnen, nicht hören kann. Während die schwebenden Inseln von Upananta langsam vom Himmel fallen, begeben sich die beiden zusammen auf ein episches Abenteuer, das sowohl die Live-Action- als auch die Zeichentrickwelt umfasst.
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