In den 1970er Jahren, auf dem Höhepunkt der Disco-Ära, wird das Mutiny Hotel in Miami zum Zentrum für Ausschweifungen jeglicher Art. Es ist auch der Dreh- und Angelpunkt für den Kokainhandel der Stadt und das Hotel spielt eine zentrale Rolle im Netzwerk des Drogenhandels. Roman Compte (Danny Pino), ein kubanischer Exilkubaner und ehemaliger CIA-Agent, hat sich als Geschäftsführer des Mutiny Hotels ein neues Leben aufgebaut. Doch eines Tages wird er von dem DEA-Agenten Zulio (Michael Chiklis) gezwungen, seinen entfremdeten Bruder Nestor Cabal (Yul Vazquez), einen berüchtigten Gangster und Miamis größten Kokainimporteur, auszuspionieren. Um das Vertrauen seines Bruders zurückzugewinnen, lässt sich Roman auf gefährliche Machenschaften ein, die ihn tiefer in die kriminelle Welt ziehen. Mit der Zeit entwickelt sich Roman von einem Mann, der um sein Überleben kämpft, zu jemandem, der bereit ist, alles zu tun, um seinen Platz in dieser skrupellosen Welt zu sichern.