In einer Welt, die von anthropomorphen Tieren bevölkert wird, ist Belle Lablac (Stimme im Original: Ai Fairouz) als einziges menschliches Wesen eine Außenseiterin. Ohne Krallen, Fangzähne, Schuppen oder Federn wird sie als „Gesichtslose“ abgestempelt und bleibt stets eine Fremde unter den anderen. Doch ihr Wunsch, dazuzugehören, treibt sie an. Mit dem mächtigen Großschwert Runding begibt sie sich auf die Suche nach ihren Wurzeln – ohne zu ahnen, welche Herausforderungen und Geheimnisse sie auf ihrem Weg erwarten.