Los Angeles, 1932. Der abgehalfterte Privatdetektiv Perry Mason (Matthew Rhys) hält sich mit schlecht bezahlten Aufträgen über Wasser, aber auch sonst sieht es nicht rosig aus: Er ist geschieden, hat Geldsorgen und wird noch immer von traumatischen Erinnerungen aus seiner Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg heimgesucht. Perry stürzt sich zur Ablenkung in die Arbeit, allerdings ist sein nächster Fall schockierender als je zuvor. Das Baby von Emily (Gayle Rankin) und Mathew Dodson (Nate Corddry) wurde entführt, um Lösegeld zu erpressen. Doch die Entführung ging schief, woraufhin das Kind starb und brutal zugerichtet wurde. Wer hat das Verbrechen zu verantworten und was haben die Eltern des Jungen damit zu tun? Perry wird schon bald lernen müssen, dass hinter der Glitzerfassade von L.A. düstere Geheimnisse lauern. Basierend auf der berühmten Romanreihe von Erle Stanley Gardner.